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下周一,千亿资金归来

蚂蚁A股中签缴纳合计约1320亿资金预计下周一(11月9日)就退回到大家的账户里了。换句话来说,下周一就会有千亿闲置资金,拍脑袋按五五开算也有500亿资金入场。

之前大伙担心蚂蚁上市会对市场造成抽血影响,如今蚂蚁不上市那反过来看也算是个利好吧。

蚂蚁暂缓上市,部分朋友之前参与认购了“创新未来18个月封闭基金”,很关心这些封闭基金后续会怎么处理。据消息说,基金公司打算把份额转移到场内上市。

意思就是大家在基金平台认购得到的基金份额,可以通过基金转托管的形式,转到各位的股票账户,然后就可以提前把基金份额卖给其他有兴趣抄底的人。

这样做的好处是,万一半年或者一年后蚂蚁又上市了,基金总份额没有因为被赎回而减少,还可以继续正常参与蚂蚁新股的战略配售。如果直接开放赎回,基金规模就可能急速下降。

举个例子,原本120亿规模的基金可以认购12亿市值的蚂蚁新股,规模缩小到60亿,按公募基金单只股票持仓不能超过10%的限制,就只能认购6亿市值的蚂蚁新股了。

坏处也有,如果在场内上市,基金本身依然是封闭不能赎回的,就会产生流动性折价,场内价格必然会相对基金净值低上一截,如果抛压大接盘力量不足,价格还会被砸到超预期的低。对于基金持有人的你们来说,就是额外损失了。

另外,如果真是把份额转移到场内上市,那就利好券商了。因为创新未来基金之前是在支付宝一个渠道销售,都没有在银行、券商这些传统渠道售卖的。所以持有创新未来基金的相当一部分都是基金小白朋友,应该都是没开证券账户的。把基金转移到场内上市,也就顺便给证券公司推了一波客户。

要么是开放基金让大家赎回,导致规模缩水。要么是场内上市让大家卖出,但会把部分用户推给券商。好像怎么做都会亏,看蚂蚁和基金公司怎么选了。

这些基金目前还在建仓期,每周披露一次净值。按照上周五的数据,创新未来基金整体是略微赚钱的。考虑到沪深300指数本周+4.05%,创业板指数本周-1.97%,创新未来基金净值应该会创新高。

如果开放赎回,大家应该可以赚回手续费离场。但如果来场内上市,估计要折价6%甚至更多才能卖出。

数据来源:WIND

说到折价封闭基金,之前我给大家推荐了一个使用低估值策略的折价的场内封闭型主动基金--中欧恒利三年定开(166024)。当时是给看好市场风格切换的朋友们推荐的,大家可以重温一下👉《涨涨涨,现在还有哪些便宜货可以买?

这只基金的持仓股平均PE普遍不超过15倍,平均PB不超过2倍,而当时创业板ETF估值高达68倍,一些朋友不敢买高估值品种,我就推荐中欧恒利。

中欧恒利的持仓里面,周黑鸭因为公司大本营就在湖北武汉,约60%营业额来自华中地区,所以受疫情影响严重,今年PE值会异常大,明年就恢复正常。

数据来源:WIND

四个月前中欧恒利还是封闭状态,当时基金净值约1.029元(分红前),但场内价格是0.988元(分红前),折价4.2%左右。

如今中欧恒利已经开放赎回,折价收敛到1.2%左右,等于价格多涨了3%左右。所以从这最近四个月看,中欧恒利的价格就比中欧恒利基金净值涨得多。

数据来源:WIND

回看过去四个月,中欧恒利跑赢沪深300指数,收益跟创业板指数差不多。但如果再加上目前还剩下的1.2%折价,就能跑赢创业板。想赚到这1.2%的折价,就需要赎回这只基金。

记得下周一就去赎回,下个月这只基金就会重新封闭,到时候必然再度出现大幅度折价,并且不能再赎回。等赎回资金到账之后,如果继续看好低估值风格复苏的可以考虑中欧价值发现(166005)。如果不想再博弈风格切换,也可以去买银河战舰或者其他。

数据来源:WIND

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